NIET VOOR DISTRIBUTIE IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN
BRUSSEL, België, 7 avril 2004 - Delhaize Groep NV (Euronext Brussel: DELB), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag de lancering bekend van een aanbod van obligaties converteerbaar in Delhaize Groep NV aandelen. Het oorspronkelijk bedrag van het aanbod bedraagt ongeveer EUR 270 miljoen. Dit bedrag kan met EUR 15 miljoen verhoogd worden indien de overschrijdingsoptie die toegekend werd aan de managers van het aanbod uitgeoefend wordt.
Dit aanbod zal Delhaize Groep NV de mogelijkheid bieden de looptijd van haar in euro uitgedrukte schuld te verlengen door bestaande euro kortetermijnleningen aan aantrekkelijke marktvoorwaarden te herfinancieren.
De converteerbare obligaties zullen door Delhaize Groep NV uitgegeven worden en een looptijd van vijf jaar hebben. De jaarlijkse coupon zal naar verwachting tussen 2,75% - 3,25% bedragen. De obligaties zullen uitgegeven en terugbetaalbaar zijn tegen 100% van de nominale waarde. De verwachting is dat de conversieprijs een 35% tot 40% premie zal hebben boven de aandelenkoers van Delhaize Groep NV op het moment van de prijsbepaling. De nominale waarde van elke obligatie zal EUR 250.000 bedragen.
Het bedrag van het aanbod kan verhoogd worden met EUR 15 miljoen indien de Sole Lead Manager de overtoewijzingsoptie toegekend door Delhaize Groep NV uitoefent. De vereffening zal naar verwachting op of omstreeks 29 april 2004 plaatsvinden, op hetzelfde ogenblik als de notering van de obligaties op de Beurs van Luxemburg.
De obligaties zullen enkel aan institutionele beleggers aangeboden worden. Er worden geen obligaties geplaatst in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of een rechtsgebied waar het onwettelijk zou zijn om dit te doen.
J.P. Morgan Securities Ltd. is de Sole Bookrunner en Sole Lead Manager van het aanbod. J.P. Morgan Securities Ltd. zal ook als Stabilisation Agent optreden.
Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in tien landen op drie continenten. Eind 2003 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.559 winkels. In 2003 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 18,8 miljard (USD 21,3 miljard) en een nettowinst van EUR 171,3 miljoen (USD 193,7 miljoen). Delhaize Groep stelt ongeveer 142.000 mensen te werk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en op de New York Stock Exchange (DEG).
Contacten
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21
Deze mededeling is geen openbaar aanbod, noch een openbaar voorstel aan beleggers tot aankoop of inschrijving en zal in geen geval als zodanig beschouwd worden. Noch deze mededeling, noch om het even welk document in verband met het aanbod van de obligaties mag gebruikt worden in het kader van het aanbod van de obligaties aan Belgische beleggers, behalve overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1999 over het openbaar karakter van financiële verrichtingen.
Dit persbericht is geen aanbod of deel van enig aanbod tot verkoop of aanvraag om effecten te kopen of op effecten in te schrijven in de Verenigde Staten. Bovenvermelde effecten hebben niet het voorwerp uitgemaakt en zullen niet het voorwerp uitmaken van een registratie overeenkomstig de United States Securities Act van 1933, zoals aangepast (de “Securities Act”). Effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening, of ten voordele van, een persoon met de Amerikaanse nationaliteit, zonder registratie of overeenkomstig een toepasselijke uitzondering van de registratievereisten onder de Securities Act. De effecten die vermeld worden in deze persmededeling zullen niet openbaar aangeboden worden in de Verenigde Staten.
Deze persmededeling mag in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid worden aan personen zoals bepaald in de artikels 19 tot 49 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Op de effecten vermeld in deze persmededeling kan enkel door deze personen worden ingeschreven. De informatie in deze persmededeling vormt geen aanbod om effecten te verkopen in Australië, Canada of Japan.
Stabilisatie/FSA
De verdeling van dit document kan in sommige landen een inbreuk betekenen op de toepasselijke wetgeving. Deze persmededeling mag niet verspreid worden in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.