NIET VOOR DISTRIBUTIE IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN
BRUSSEL, België, 7 april 2004 – Naar aanleiding van haar mededeling eerder deze dag, meldt Delhaize Groep NV (Euronext Brussel: DELB), de Belgische internationale voedingsdistributeur, de succesvolle plaatsing van converteerbare obligaties met als vervaldatum 2009 voor een bedrag van EUR 300 miljoen. Het bedrag werd verhoogd en de voorwaarden aangepast in reactie op de positieve ontvangst door de financiële markten van de transactie.
Delhaize Groep NV geeft converteerbare obligaties uit teneinde haar in euro uitgedrukte schuld aan aantrekkelijke marktvoorwaarden te herfinancieren en de looptijd ervan te verlengen.
Het finaal bedrag van het aanbod bedraagt EUR 300 miljoen. Omwille van de positieve reactie op de transactie en de kwaliteit van de geïnteresseerde beleggers, werd besloten het initieel bedrag van EUR 270 miljoen tot EUR 285 miljoen te verhogen en om onmiddellijk de overtoewijzingsoptie van EUR 15 miljoen uit te oefenen.
De obligaties zullen tegen 100% van hun nominaal bedrag uitgegeven worden. De coupon op de obligaties zal 2,75% per jaar bedragen, onderaan de verwachte schaal van rentevoeten (tussen 2,75% en 3,25%). De oorspronkelijke conversieprijs bedraagt EUR 57,0, een premie van 44,5% tegenover de slotkoers van het Delhaize Groep NV aandeel gisteren (EUR 39,44) en hoger dan de verwachte premie tussen 35% en 40%. De nominale waarde van elke obligatie zal EUR 250.000 bedragen.
De converteerbare obligaties zullen, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de obligaties, aan de oorspronkelijke conversieprijs converteerbaar zijn in 5.263.158 nieuwe gewone aandelen van Delhaize Groep NV en vertegenwoordigen ongeveer 5,67% van het aantal bestaande aandelen van Delhaize Groep NV.
De vereffening zal naar verwachting op of omstreeks 29 april 2004 plaatsvinden, op hetzelfde ogenblik als de notering van de obligaties op de Beurs van Luxemburg.
J.P. Morgan Securities Ltd. is Sole Bookrunner en Sole Lead Manager. Dexia en ING zijn Co-Managers. J.P. Morgan Securities Ltd. zal ook optreden als Stabilisation Agent.
Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in tien landen op drie continenten. Eind 2003 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.559 winkels. In 2003 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 18,8 miljard (USD 21,3 miljard) en een nettowinst van EUR 171,3 miljoen (USD 193,7 miljoen). Delhaize Groep stelt ongeveer 142.000 mensen te werk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en op de New York Stock Exchange (DEG).
Contacten
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21
Deze mededeling is geen openbaar aanbod, noch een openbaar voorstel aan beleggers tot aankoop of inschrijving en zal in geen geval als zodanig beschouwd worden. Noch deze mededeling, noch om het even welk document in verband met het aanbod van de obligaties mag gebruikt worden in het kader van het aanbod van de obligaties aan Belgische beleggers, behalve overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1999 over het openbaar karakter van financiële verrichtingen.
Dit persbericht is geen aanbod of deel van enig aanbod tot verkoop of aanvraag om effecten te kopen of op effecten in te schrijven in de Verenigde Staten. Bovenvermelde effecten hebben niet het voorwerp uitgemaakt en zullen niet het voorwerp uitmaken van een registratie overeenkomstig de United States Securities Act van 1933, zoals aangepast (de “Securities Act”). Effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening, of ten voordele van, een persoon met de Amerikaanse nationaliteit, zonder registratie of overeenkomstig een toepasselijke uitzondering van de registratievereisten onder de Securities Act. De effecten die vermeld worden in deze persmededeling zullen niet openbaar aangeboden worden in de Verenigde Staten.
Deze persmededeling mag in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid worden aan personen zoals bepaald in de artikels 19 tot 49 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. Op de effecten vermeld in deze persmededeling kan enkel door deze personen worden ingeschreven. De informatie in deze persmededeling vormt geen aanbod om effecten te verkopen in Australië, Canada of Japan.
Stabilisatie/FSA
De verdeling van dit document kan in sommige landen een inbreuk betekenen op de toepasselijke wetgeving. Deze persmededeling mag niet verspreid worden in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.