Delhaize Groep publiceert resultaten derde kwartaal 2004

1. Sterke winstgroei derde kwartaal:

Nettowinst neemt met 33,2% toe tot EUR 71,2 miljoen
Winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat stijgt 15,3% tot EUR 1,17 per aandeel
Vergelijkbare omzetgroei van +1,7% in de V.S. en +0,4% in België

2. Mooie evolutie van omzet en winst tijdens eerste negen maanden:

Omzetgroei met 4,2% aan ongewijzigde wisselkoersen
Stijging nettowinst met 33,0%
Gecumuleerde vrije cashflow van meer dan EUR 300 miljoen na dividendbetalingen

3. Verhoging van de winstverwachtingen voor het volledige jaar

Volledige persmededeling
Financial Statements Delhaize America (pdf)

BRUSSEL, België, 10 november 2004 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat haar nettowinst in het derde kwartaal van 2004 met 33,2% is gestegen tot EUR 71,2 miljoen dankzij de aanhoudende goede verkoopdynamiek en hogere marges. De winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat steeg met 15,3% tot EUR 1,17 per aandeel, ondanks een 8,0% zwakkere U.S. dollar tegenover de euro.

Deze sterke resultaten en de positieve vooruitzichten voor de rest van het jaar leidden tot een opwaartse herziening van de winstverwachtingen van de onderneming voor het jaar. Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep een stijging van haar winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat met ongeveer 10% in 2004, ondanks het feit dat de Amerikaanse activiteiten 53 verkoopweken telden in 2003. Eerder voorzag de Groep een groei met “mid-single digit” in 2004.

“Onze uitstekende resultaten in het derde kwartaal bewijzen het aanhoudende succes van onze inspanningen voor de realisatie van duurzame omzetgroei en goed operationeel beheer”, zegt Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep. “Wij zijn bijzonder tevreden met de vergelijkbare omzetgroei van 1,7% en de margeverhoging van onze Amerikaanse ondernemingen. Onze Belgische activiteiten boekten een stijging van hun omzet en marktaandeel ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis vorig jaar.”

Over de recente goedkeuring van de eerder meegedeelde overname van Victory Super Markets door de Amerikaanse antitrustautoriteiten, zei de heer Beckers: “Wij kijken ernaar uit om deze transactie vóór het einde van het jaar af te ronden. Wij beschouwen dit als een uitstekende gelegenheid om onze succesvolle Hannaford-activiteiten uit te breiden in Massachusetts en New Hampshire.”

Resultaten derde kwartaal 2004

De totale omzet daalde in het derde kwartaal van 2004 met 3,2% tot EUR 4,5 miljard ingevolge de daling van de U.S. dollar tegenover de euro met 8,0%. Aan ongewijzigde wisselkoersen steeg de omzet met 2,8%. De organische omzetgroei bedroeg +1,9% dankzij:

de positieve verkoopdynamiek van de Amerikaanse activiteiten, resulterend in een vergelijkbare omzetgroei bij Delhaize V.S. van +1,7%
de voortdurende omzetgroei bij Delhaize België, ondanks de vergelijking met een zeer sterk derde kwartaal in 2003, dat positief werd beïnvloed door uitzonderlijk warm zomerweer. De vergelijkbare omzetgroei in België bedroeg +0,4%.

De brutomarge steeg met 73 basispunten tot 26,3% van de omzet (25,6% in 2003) ondanks voortdurende herinvesteringen in onze prijspositie, vooral in onze Europese activiteiten. Een beter beheer van voorraadverliezen en marge, meer bepaald in de V.S., en een verbeterde omzetsamenstelling lieten een verhoging van de brutomarge toe.

De bedrijfskosten (zonder afschrijvingen) bleven nagenoeg stabiel op 18,2% van de omzet, ondanks de hogere energiekosten wereldwijd en een stijging van de loonkosten in België ten gevolge van wettelijke verplichte loonindexeringen.

De bedrijfsmarge van Delhaize Groep steeg aanzienlijk van 4,2% tot 4,8% van de omzet. De bedrijfswinst van Delhaize Groep bedroeg EUR 217,9 miljoen, 11,8% hoger dan vorig jaar. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de bedrijfswinst met 20,4% gestegen zijn.

De uitzonderlijke lasten bedroegen EUR 10,9 miljoen, bestaande uit een last van EUR 1,2 miljoen verbonden aan de desinvestering van Food Lion Thailand en EUR 8,7 miljoen voor orkaanschade in de V.S. De sluitingskosten voor Food Lion Thailand vielen aanzienlijk lager uit dan de aanvankelijke verwachtingen dankzij de succesvolle verkoop van 21 winkels aan Central Food Retail Company (Thailand). De uitzonderlijke last voor de vier orkanen en de tropische storm in de V.S. bleef lager dan de totale schade die vorig jaar werd geboekt voor één orkaan.

De nettowinst steeg met 33,2% tot EUR 71,2 miljoen. De nettowinst per aandeel bedroeg in het derde kwartaal van 2004 EUR 0,77, tegenover EUR 0,58 in het derde kwartaal van 2003.

De winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel bedroeg EUR 1,17, een stijging met 15,3% tegenover het derde kwartaal van 2003. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel met 21,3% gestegen zijn.

Resultaten eerste negen maanden 2004

In de eerste negen maanden van 2004 daalde de totale omzet tot EUR 13,5 miljard, of 3,0% lager dan vorig jaar omwille van de daling van de dollar met 9,3%. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet met 4,2% gestegen zijn.

De bedrijfswinst nam toe met 5,9% tot EUR 629,1 miljoen. De bedrijfsmarge steeg van 4,3% tot 4,7%. Aan ongewijzigde wisselkoersen groeide de bedrijfswinst in de eerste negen maanden van 2004 met 15,1%.

De nettowinst steeg in de eerste negen maanden van het jaar met 33,0% tegenover dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk dankzij de sterke omzet en de hogere marges. De winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat steeg met 8,9% tot EUR 3,39 per aandeel. Aan ongewijzigde wisselkoersen zou de winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel met 16,5% toegenomen zijn.

Balans en kasstroomtabel

Sinds het begin van het jaar genereerde Delhaize Groep EUR 307,2 miljoen vrije cashflow, waarvan EUR 65,6 miljoen in het derde kwartaal, dankzij de sterke winstgroei. De nettoschuld van Delhaize Groep bedroeg op het einde van het derde kwartaal EUR 2,8 miljard, een daling met EUR 265,5 miljoen tegenover de nettoschuld van EUR 3,0 miljard aan het einde van 2003 ondanks de 1,8% sterkere U.S. dollar tussen eind 2003 en het einde van het derde kwartaal van 2004.

Geografisch overzicht

De bijdrage van de Amerikaanse activiteiten tot de omzet van Delhaize Groep steeg in het derde kwartaal van 2004 met 3,1% tot USD 4,0 miljard. De vergelijkbare omzetgroei steeg met 1,7%, ondanks het aanhoudend concurrentiële klimaat in de V.S. met een toenemend aantal competitieve winkelopeningen in het Noordoosten.

De bedrijfsmarge van Delhaize V.S. steeg in het derde kwartaal van 2004 van 4,6% tot 5,6% van de omzet. Een beter beheer van voorraadverliezen en marge en een aanhoudende focus op kostenbeheersing zijn de voornaamste redenen voor deze stijging. De bedrijfswinst van Delhaize V.S. nam met 26,6% toe tot USD 223,4 miljoen.

Begin oktober heropende Food Lion zijn winkels in Charlotte, North Carolina. Deze tweede volledige marktvernieuwing is een voortzetting van het succes van de eerste marktvernieuwing in Raleigh, North Carolina vorig jaar. Aangemoedigd door de resultaten van deze programma’s heeft Food Lion een derde markt geïdentificeerd voor een volledige marktvernieuwing, namelijk Greensboro, North Carolina. Deze vernieuwing is voorzien voor midden 2005. Greensboro is qua omzet één van de belangrijkste markten voor Food Lion.

In de loop van het derde kwartaal steeg het aantal Bloom-winkels tot vier. Bloom is een nieuw supermarktconcept dat door Food Lion werd ingevoerd en ernaar streeft zich te onderscheiden inzake winkelcomfort. In 2004 werden 12 Food Lion-winkels in Zuid-Georgia omgevormd tot Harveys-winkels. Deze kenden sinds hun omzetting een sterke omzetgroei. Voortbouwend op dit succes werd besloten om in 2005 12 andere Food Lion-winkels om te vormen tot het Harveys-uithangbord.

Delhaize Groep heeft een akkoord bereikt voor de overname van een pakket van 10 Winn-Dixie-winkels in North Carolina en Virginia. Deze winkels zullen het winkelnetwerk van Food Lion in twee van zijn kernmarkten versterken.

Eind september maakte Delhaize Groep de overname van Victory Super Markets voor USD 175 miljoen bekend, een keten van 19 winkels voornamelijk in Massachusetts, een regio waar Hannaford beperkt aanwezig is. De overname kadert in de strategie om de aanwezigheid van Delhaize Groep in bestaande of aangrenzende markten te versterken. Ten gevolge van een gunstige beslissing van de U.S. Federal Trade Commission verwacht Delhaize Groep de overname tegen het einde van dit jaar af te ronden.

In het derde kwartaal werden Kash n’ Karry, Food Lion en Harveys geteisterd door een uitzonderlijk hoog aantal van vijf orkanen en tropische stormen. In reactie op deze stormen gaven onze teams blijk van een ongelofelijke energie en een succesvolle planning. Dankzij de weldoordachte voorbereiding konden de winkels na de stormen snel weer openen en konden de schade en productverliezen beperkt worden. De netto-impact van de stormen op de omzet van Delhaize V.S. was nagenoeg neutraal en de uitzonderlijke last voor productverliezen en schade bedroeg USD 10,7 miljoen (EUR 8,7 miljoen) vóór belastingen tegenover USD 16,1 miljoen (EUR 14,4 miljoen) vóór belastingen in 2003 gebonden aan de orkaan Isabel.

Kash n’ Karry bereidt de lancering van Sweetbay Supermarket in Naples en Ft. Myers (Florida) voor. De eerste Sweetbay Supermarkt werd begin november in St. Petersburg geopend. Vier bijkomende winkelopeningen – allemaal omvormingen van bestaande winkels – zijn voorzien voor december 2004 in Naples en 11 tot 15 bijkomende winkels, waaronder zowel nieuwe als geconverteerde winkels, zijn gepland voor het eerste kwartaal van 2005, eveneens in de regio’s Naples en Ft. Myers.

De omzet van Delhaize België steeg in het derde kwartaal van 2004 met 4,2% tot EUR 952,5 miljoen dankzij de uitbreiding van het winkelnetwerk (+22 winkels tegenover vorig jaar) en een vergelijkbare omzetgroei van 0,4%. Inclusief één extra verkoopdag in het derde kwartaal van 2004 bedroeg de vergelijkbare omzetgroei 2,1 %. In het derde kwartaal van 2003 werd de omzet positief beïnvloed door het uitzonderlijk warme zomerweer, wat resulteerde in volume- en prijsstijgingen, voornamelijk van groenten en fruit. In het derde kwartaal van 2004 lagen de nationale verkoopprijzen van groenten en fruit meer dan 7% lager dan vorig jaar. Tijdens het derde kwartaal bleef Delhaize België investeren in zijn prijspositie en steeg het marktaandeel met ongeveer 20 basispunten tot 25,7%. De introductie van het nieuw assortiment basisproducten onder de merknaam “365” werd met succes voortgezet. Aan het einde van het derde kwartaal bood Delhaize België 165 “365”-producten aan.

De bedrijfsmarge van Delhaize België bleef ongewijzigd op 4,3% (4,5% in 2003) dankzij gedisciplineerd kostenbeheer, goede verkopen en een gunstigere omzetsamenstelling. De lichte daling van de marge was het gevolg van de voortgezette investeringen in de prijspositie en de stijging van de loonkosten ingevolge de verplichte loonindexering. De bedrijfswinst van Delhaize België bedroeg EUR 40,5 miljoen, nagenoeg ongewijzigd tegenover de sterke vergelijkingsbasis van EUR 40,9 miljoen in 2003.

De omzet van de activiteiten van Delhaize Groep in Zuid- en Centraal-Europa (Griekenland, Tsjechische Republiek, Slowakije en Roemenië) steeg in het derde kwartaal van 2004 met 2,6% tot EUR 290,7 miljoen. In Griekenland was de verkoop tijdens de zomer minder sterk dan vorige kwartalen omwille van prijsdeflatie en de Olympische Spelen die vele Atheners ertoe aanzetten de stad te verlaten voor de duur van het evenement. De bedrijfsmarge werd voornamelijk negatief beïnvloed door prijsverlagingen in Griekenland, de Tsjechische Republiek en Roemenië. De bedrijfswinst van de Zuid- en Centraal-Europese activiteiten van Delhaize Groep daalde tot EUR 1,0 miljoen in het derde kwartaal van 2004.

De omzet van de Aziatische activiteiten van Delhaize Groep daalde tot EUR 31,1 miljoen tegenover EUR 54,2 miljoen in 2003 ingevolge de verkoop van Shop N Save, de voormalige onderneming van Delhaize Groep in Singapore, in het vierde kwartaal van 2003, en de sluiting van de Thaise activiteiten in het derde kwartaal van 2004. Het bedrijfsverlies van de Aziatische activiteiten van Delhaize Groep in het derde kwartaal bedroeg EUR -1,5 miljoen.

In lijn met haar strategie om haar middelen te concentreren op markten waar ze een sterke lokale aanwezigheid heeft of kan bekomen en waar rendementsvooruitzichten aantrekkelijk zijn, heeft Delhaize Groep haar verlieslatende Thaise activiteiten gedesinvesteerd. Delhaize Groep heeft 21 van haar 26 Thaise winkels verkocht aan Central Food Retail Company. De overige winkels werden in augustus gesloten. Als gevolg van de desinvestering van haar Thaise activiteiten heeft Delhaize Groep in het derde kwartaal van 2004 een uitzonderlijke last van EUR 1,2 miljoen geboekt, aanzienlijk minder dan aanvankelijk verwacht ingevolge de succesvolle verkoop van de meeste Thaise winkels.

Financiële vooruitzichten

De sterke resultaten van het derde kwartaal en de aanhoudende positieve vooruitzichten brengen het management van Delhaize Groep ertoe de winstvooruitzichten van de onderneming voor 2004 naar boven te herzien.

Deze vooruitzichten zijn aan ongewijzigde wisselkoersen (EUR 1 = USD 1,1312) en worden negatief beïnvloed door een 53ste verkoopweek in de Verenigde Staten in 2003. Na aanpassing voor deze 53ste verkoopweek in 2003 zouden de onderstaande vooruitzichten voor de omzetgroei 1,5 procentpunt en voor de groei van de winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat 7,0 procentpunten hoger liggen.

Delhaize Groep verwacht in 2004 een netto-uitbreiding van haar winkelnetwerk met ongeveer 22 winkels tot een totaal van 2.581 (rekening houdend met de 34 winkelsluitingen bij Kash n' Karry in het eerste kwartaal van 2004, de desinvestering van Food Lion Thailand en de overname van Victory Super Markets en 10 Winn-Dixie-winkels).
Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep in 2004 een toename van de jaaromzet met 2,5% tot 3,5%.
Voor de Amerikaanse activiteiten wordt voor 2004 een vergelijkbare omzetgroei verwacht die hoger ligt dan de eerder meegedeelde 1,5% en onder de gecumuleerde vergelijkbare omzetgroei voor de eerste negen maanden (+1,9%).
Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep voor 2004 een groei van de winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat met ongeveer 10%, een verbetering tegenover de eerdere voorspelling van een groei met “mid-single digit”.
Aan ongewijzigde wisselkoersen en rekening houdend met de uitzonderlijke lasten die in het derde kwartaal van 2004 geboekt werden, zou 10% groei van de winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat moeten resulteren in een stijging van de nettowinst met ongeveer 25%.

DELHAIZE GROEP
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in negen landen op drie continenten. Eind september 2004 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.530 winkels. In 2003 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 18,8 miljard en een nettowinst van EUR 171,3 miljoen. Eind 2003 stelde Delhaize Groep ongeveer 142.000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en op de New York Stock Exchange (DEG).

TELECONFERENTIE EN WEBCAST
Het management van Delhaize Groep zal de resultaten van het derde kwartaal van 2004 toelichten tijdens een teleconferentie op 10 november 2004 om 15 uur CET. De vergadering is toegankelijk op de nummers + 44 20 7019 0810 (Verenigd Koninkrijk) of + 1 712 923 4251 (Verenigde Staten), met als paswoord “Delhaize”. De vergadering wordt ook uitgezonden op het internet via http://www.delhaizegroep.com. Een geïndexeerde replay van de webcast zal na de vergadering beschikbaar zijn op http://www.delhaizegroep.com.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
Wij hebben de trimestriële geconsolideerde rekeningen van Delhaize Groep per 30 september 2004 aan een beperkt onderzoek onderworpen. Dit beperkte nazicht bestond hoofdzakelijk in de analyse en bespreking van de financiële informatie en was dus minder uitvoerig opgevat dan een nazicht gericht op de volledige controle van de jaarrekeningen. Dit heeft geen elementen aan het licht gebracht waardoor belangrijke correcties in de trimestriële geconsolideerde staten zouden moeten worden doorgevoerd. - Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de H. James Fulton.

FINANCIELE KALENDER
Persmededeling – omzet 2004: 13 januari 2005
Persmededeling – resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2004: 10 maart 2005
Persmededeling – resultaten eerste kwartaal 2005: 12 mei 2005
Gewone Algemene Vergadering: 26 mei 2005
Persmededeling – resultaten tweede kwartaal 2005: 11 augustus 2005
Persmededeling – resultaten derde kwartaal 2005: 10 november 2005

DEFINITIES

Aangepaste EBITDA: winst vóór rentelasten, belastingen, afschrijvingen, andere opbrengsten/(kosten), uitzonderlijke opbrengsten/(kosten) en deel van derden
Bedrijfskapitaal: voorraden, vorderingen op meer dan één jaar, vorderingen op ten hoogste één jaar, overlopende rekeningen (actief), handelsschulden, schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (zonder schulden met betrekking tot belastingen), overige schulden en overlopende rekeningen (passief) (zonder overlopende rekeningen voor rentelasten)
Bedrijfskosten: bezoldigingen, diensten en diverse goederen, andere bedrijfsopbrengsten/(kosten) (zonder afschrijvingen en goodwillafschrijvingen): omvat verzendings- en verwerkingskosten en inkomsten van leveranciers voor promoties in de verkooppunten en gezamenlijke publiciteit
Brutowinst: omzet min handelsgoederen, hulp- en grondstoffen (zonder verzendings- en verwerkingskosten en inkomsten van leveranciers voor promoties in de verkooppunten en gezamenlijke publiciteit)
Gewogen gemiddeld aantal aandelen: aantal uitstaande aandelen in het begin van de periode zonder eigen aandelen, aangepast voor het aantal aandelen dat tijdens de periode vernietigd, teruggekocht of uitgegeven werd, vermenigvuldigd met een factor voor het gewicht in de tijd
Nettoschuld: financiële langetermijnschulden, inclusief financiële langetermijnschulden die in het lopende jaar vervallen en financiële leasings, plus financiële kortetermijnschulden, verminderd met trust funding, kortetermijninvesteringen (zonder eigen aandelen) en liquide middelen
Organische omzetgroei: omzetgroei gecorrigeerd voor omzet door overnames en desinvesteringen aan ongewijzigde wisselkoersen, aangepast voor de 53ste verkoopweek in de V.S.
Uitstaande aandelen: aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap, inclusief aandelen in eigen bezit
Vergelijkbare omzet: omzet van dezelfde winkels, inbegrepen herlokalisaties en uitbreidingen, en aangepast voor kalendereffecten
Vrije cashflow: cashflow vóór financieringsverrichtingen min uitbetaling van dividenden en tantièmes en min de dividenden betaald door dochtermaatschappijen aan derden
Winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat: nettowinst plus afschrijvingen op goodwill en immateriële vaste activa en uitzonderlijk resultaat, na belastingen en deel van derden
Winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel: winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal aandelen tijdens de desbetreffende periode

Aangepaste EBITDA en winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat werden toegevoegd als bijkomende informatie voor analyse. We stellen aangepaste EBITDA en winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat niet voor als alternatieve maatstaven voor nettowinst, die is bepaald overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen. Aangepaste EBITDA en winst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat zoals gerapporteerd door Delhaize Groep kunnen verschillen van gelijknamige maatstaven gebruikt door andere bedrijven.

CONTACTS
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21

Sommige verklaringen in dit persbericht evenals andere geschreven en mondelinge verklaringen die regelmatig gedaan worden door Delhaize Groep en haar vertegenwoordigers zijn voorspellingen in de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, en van de geamendeerde Securities Exchange Act van 1934, en houden een aantal risico's en onzekerheden in. Deze verklaringen bevatten maar zijn niet beperkt tot verklaringen over strategische opties, toekomstige strategieën en de uit deze strategieën voorziene resultaten. Deze voorspellingen kunnen algemeen herkend worden aan uitdrukkingen als “geloven”, “verwachten”, “anticiperen”, “streven naar”, “plannen”, “voorzien”, “vermoedelijk”, “zullen”, “zouden kunnen” of andere gelijkaardige woorden of uitdrukkingen. Hoewel zulke verklaringen gebaseerd zijn op de op dit ogenblik beschikbare informatie, kunnen de eigenlijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachtingen, afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize Groep, in het consumentengedrag, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving; concurrentie; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig de bouw of renovatie van winkels af te ronden en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen bij leveranciers. Bijkomende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze verklaringen werden voorspeld, worden beschreven in het jaarverslag van Delhaize Groep in het document 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2003 en andere neerleggingen door Delhaize Groep en Delhaize America bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze risicofactoren zijn in dit document bij referentie opgenomen. Delhaize Groep en Delhaize America nemen geen enkele verbintenis op zich om ontwikkelingen in deze risicofactoren te actualiseren of om publiek welke herziening ook van de verklaringen vervat in dit persbericht aan te kondigen, of om correcties aan te brengen om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven.

Return